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Guide de démarrage

Votre premier mois,
étape par étape.

Tout commence par une démo gratuite. Vous reliez vos comptes, vérifiez vos catégories, puis consultez votre premier rapport déjà prêt.

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Votre premier mois

Du premier jour
au premier rapport.

Voici ce qui se passe concrètement le premier jour, la première semaine et à la fin du premier mois.

  1. 01

    Jour 1

    Réserver la démo et relier vos accès

    Vous réservez la démo avec votre email, reliez votre premier compte bancaire et vérifiez les catégories proposées.

    • Un compte relié et visible
    • Dépenses déjà classées
    • Solde à jour immédiatement
  2. 02

    Semaine 1

    Ajuster vos catégories et premiers budgets

    Vous reliez vos autres comptes courants, corrigez quelques catégories mal classées et fixez un premier plafond de dépense.

    • Tous vos comptes réunis
    • Un premier plafond actif
    • Alerte avant chaque dépassement
  3. 03

    Mois 1

    Lire votre premier rapport complet

    Vous consultez le rapport du mois écoulé, ajustez vos plafonds selon vos dépenses réelles et invitez un proche si besoin.

    • Vue complète du mois
    • Plafonds ajustés et réalistes
    • Revue hebdomadaire installée

Bonnes habitudes

Cinq réflexes qui
font la différence.

Quelques gestes simples pour tirer le meilleur de Zugerberg Finanz dès les premières semaines.

  1. 01

    Revue quotidienne rapide

    Consultez votre solde et vos dernières opérations chaque matin : cela prend moins d'une minute.

    Chaque jour
  2. 02

    Budgets réalistes

    Fixez des plafonds proches de vos dépenses réelles des derniers mois plutôt que des objectifs trop stricts.

    Chaque mois
  3. 03

    Lecture du rapport mensuel

    Prenez cinq minutes en fin de mois pour comparer vos catégories et ajuster ce qui ne correspond plus.

    Chaque mois
  4. 04

    Notifications utiles

    Activez les alertes de dépassement de budget pour réagir avant la fin du mois plutôt qu'après.

    Une fois
  5. 05

    Partage avec un proche

    Invitez votre partenaire ou un proche si vous gérez des comptes communs, pour garder une vue partagée.

    Si besoin

Prêt à organiser vos finances

Réservez votre démo gratuite dès maintenant pour commencer à relier vos comptes.
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    Sans engagement Gratuit pour commencer Support disponible